Die Covid-19-Pandemie und sich zuspitzende geopolitische Faktoren haben sich drastisch auf den globalen Elektronik- und Elektromarkt (E&E) ausgewirkt. Die Halbleiterhersteller stellen einen großen Teil des Marktes dar und sind von den daraus resultierenden Unterbrechungen der Lieferkette und den politischen Veränderungen am meisten betroffen.
Im Jahr 2019 prognostizierten Experten für den ASEAN-Halbleitermarkt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,6 % zwischen 2020 und 2028. Das Economic Development Board von Singapur erwartet, dass sich allein der Markt für Transistoren bis 2030 auf einen Wert von 1 Billion US-Dollar verdoppeln wird. Folglich ist der thailändische Regulierungsrahmen von entscheidender Bedeutung für die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in diesem Sektor.
Wachstum des globalen E&E-Marktes durch Halbleiterknappheit gebremst
Da Schüler in virtuellen Klassenzimmern lernten und Angestellte während der Pandemie aus der Ferne arbeiteten, stieg die Nachfrage nach Geräten, Rechenzentren und Cloud Computing sprunghaft an. Der Fokus des Königreichs auf die digitale Transformation und die Hightech-Entwicklung durch „Thailand 4.0“ hat dieses Wachstum noch beschleunigt. Die bestehenden Anreize des BOI für die Infrastruktur und den Einsatz von Elektrofahrzeugen bedeuten beispielsweise, dass Halbleiter für die Entwicklung Thailands entscheidend sein werden.
Zu den relevanten geopolitischen Faktoren gehören die weitreichenden Handelsbeschränkungen der USA gegenüber China und die Bemühungen des Landes um eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Die zunehmenden Spannungen zwischen den bestehenden Giganten im E&E-Bereich haben viele Unternehmen dazu veranlasst, nach alternativen Standorten für ihre Aktivitäten zu suchen. Taiwan hat einen Anteil von 64 % am weltweiten Halbleitermarkt und ist somit ein zentraler Punkt in diesem Diversifizierungsbestreben.
Im Januar 2023 hat Delta Electronics Thailand, der thailändische Ableger des aus Taiwan stammenden Elektronikherstellers, die beiden Unternehmen AOT und PTT überholt, um so das wertvollste Unternehmen an der thailändischen Börse zu werden.
Thailand: Das BOI fördert die Chipentwicklung und -herstellung
Die Spitzenkategorie des Landes im Export bleibt „elektronische Komponenten und Ausstattung“, welche 2020 einen Wert von 31 Milliarden USD erreicht haben. 80 % der einheimischen Produktion sind für den internationalen Gebrauch bestimmt, und die Exporte thailändischer Elektronikteile dürften im Jahresvergleich um 7 % steigen (nach Angaben des Economic Intelligence Center des SCB). Alleine in den ersten 6 Monaten des Jahres 2021 hat dieser Wirtschaftssektor mit 1,8 Milliarden USD die meisten Einnahmen innerhalb aller 77 Investitionsbereiche erzielt, was 15,8 % der gesamten in diesem Zeitraum zugesagten Investitionen entspricht.
Das BOI hat im August 2021 eine Reihe steuerlicher Anreize vorgestellt, um die Halbleiterindustrie in Thailand zu fUnternehmen, die in den ersten 3 Jahren mindestens 1 % ihrer gesamten Einnahmen oder 200 Millionen Baht (je nachdem, welcher Betrag niedriger ist) in Forschung und Entwicklung reinvestieren, können zusätzlich und ohne Begrenzung für bis zu 5 Jahre von der Körperschaftssteuerpflicht ausgenommen werden. Unternehmen, die Forschung und Entwicklung (F&E) in ihre Haupttätigkeit einbeziehen, können eine Steuerbefreiung von bis zu 13 Jahren in Anspruch nehmen.
Das BOI hat Maßnahmen genehmigt, die sowohl der E&E-Lieferkette vor- als auch nachgelagert sind, um sicherzustellen, dass neben der Montage und dem Testen integrierter Schaltkreise auch komplexere und wertschöpfungsintensivere Produkte Anreize erhalten.
Abbildung: zusätzliche Anreize durch das BOI
Mögliche politische Änderungen
Das BOI rät der thailändischen Regierung, eine Überarbeitung der komplexen Gesetze in diesem Bereich in Erwägung zu ziehen und die immaterielle Infrastruktur zu verbessern, z. B. Cybersicherheit und Datenbanksysteme, um das Wachstum dieser Branche zu schützen und zu beschleunigen.